미국 ETF 추천 SCHD SPHD SOXL SPYG 정리

미국 ETF 추천 SCHD SPHD SOXL SPYG 정리

미국 ETF 추천해보고 SCHD SPHD SOXL SPYG ETF 특징 및 최근 가격추이 및 구성종목에 대한 정리 포스팅을 준비해봤다

미국 ETF가 미국 개별 종목 주식보다 좋은 이유는 안정성, 수익성, 그리고 환금성에 있다.​

안정적으로 여러 기업에 분산 투자할 수 있고, 운용 내용은 투명하게 공개되어 있어 신뢰성이 높다. 또한, 정기적으로 종목을 점검하고 투자 비율을 조정하는 리밸런싱을 통해 수익을 극대화할 수 있으며, 일반 주식형 펀드에 비해 저렴한 비용으로 운용할 수 있다.​

마지막으로, 소액 투자도 가능하며 주식처럼 거래할 수 있어 언제든지 매도가 가능하므로 환금성이 높다.​

SCHD ETF

SCHD ETF는 미국 증시에서 상장된 배당 성장에 초점을 맞춘 ETF로, 2011년 10월 출시된 이래 투자자들에게 높은 인기를 얻고 있으며, 현재 약 350억 달러의 자산 규모를 자랑한다.
​
배당 성장률은 지난 10년간 연평균 10.5%로, 낮은 운용 수수료인 0.06%로 투자자에게 유리하며, 100개 이상의 우량 배당 기업에 투자하여 위험을 최소화하고 주가지수펀드(ETF) 특성상 세금 효율적인 투자가 가능하다.

가격 추이 분석을 살펴보면, 2023년에는 S&P 500 지수 대비 상대적으로 견고한 성과를 보여주며, 하반기에는 미국 금리 인상과 경기 침체 우려로 인해 약세를 보였지만, 연말에는 상승세로 마무리했다.

2024년에는 연초부터 상승세를 이어가고 있으며, 2024년 2월 25일 기준 가격은 77.89 USD이다. 향후 경제 상황과 투자자 심리에 따라 가격 변동성이 예상되지만, 장기적으로는 꾸준한 성장을 기대할 수 있다.​

SCHD는 다양한 산업에 걸쳐 분산 투자되어 있으며, 주요 구성 종목은 정보기술 부분에서는 애플, 마이크로소프트, 비자 등을 포함하여 35.2%를 차지하고 있고, 금융 부분에서는 뱅크 오브 아메리카, 웰스 파고 등을 포함하여 14.7%를 차지하며, 헬스케어 부분에서는 존슨 앤 존슨, 압비, 파이저 등을 포함하여 12.3%를 차지하며, 소비재 부분에서는 코카콜라, 펩시코, 월마트 등을 포함하여 10.9%를 차지하며, 산업재 부분에서는 보잉, 3M, 캐터필러 등을 포함하여 8.4%를 차지하고 있다.​

SPHD ETF

SPHD는 미국 증시에서 상장된 저변동성 고배당에 초점을 맞춘 ETF로, 2012년 5월 출시된 이래 투자자들에게 높은 인기를 얻고 있으며, 현재 약 150억 달러의 자산 규모를 자랑한다.​

S&P 500 지수 대비 낮은 변동성을 보여주며, 안정적인 수익률을 추구하는 투자자들에게 적합한 저변동성을 갖추고 있으며, S&P 500 지수 대비 높은 배당 수익률을 제공하여 고배당 특성을 갖추고 있다. 또한 90개 이상의 우량 배당 기업에 투자하여 위험을 최소화하고 주가지수펀드(ETF) 특성상 세금 효율적인 투자가 가능하다.​

2023년에는 S&P 500 지수 대비 상대적으로 견고한 성과를 보여주며 시장 변동성에 대한 회복력을 입증했으며, 하반기에는 미국 금리 인상과 경기 침체 우려로 인해 약세를 보였지만, 연말에는 상승세로 마무리되었다.​

2024년에는 연초부터 상승세를 이어가고 있으며, 2024년 2월 25일 기준 가격은 47.28 USD로 나타났다. 향후 경제 상황과 투자자 심리에 따라 가격 변동성이 예상되지만, 장기적으로는 꾸준한 성장을 기대할 수 있다.​

이 ETF의 주요 구성 종목과 투자 전략을 보면 필수 소비재 부분에서는 코카콜라, 펩시코, 월마트 등을 포함하여 30.4%를 차지하며, 공공 사업 부분에서는 듀크 에너지, 엑손모빌 등을 포함하여 17.1%를 차지하며, 금융 부분에서는 뱅크 오브 아메리카, 웰스 파고 등을 포함하여 14.2%를 차지하며, 헬스케어 부분에서는 존슨 앤 존슨, 압비, 파이저 등을 포함하여 13.7%를 차지하며, 산업재 부분에서는 보잉, 3M, 캐터필러 등을 포함하여 8.2%를 차지하고 있다.​

SOXL ETF

SOXL은 미국 증시에서 상장된 반도체 3배 레버리지 ETF로, 2019년 6월 출시된 이래 투자자들에게 높은 인기를 얻고 있으며, 현재 약 70억 달러의 자산 규모를 자랑한다.​

이 ETF의 주요 특징은 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 수익률을 3배로 증폭시켜 제공하는 반도체 3배 레버리지를 갖추고 있으며, 반도체 시장이 성장할 때 높은 수익률을 기대할 수 있는 특성을 지니고 있다. 레버리지 상품의 특성상 높은 변동성을 가지고 있으며, 주로 단기 투자에 적합한 상품이다.​

2023년에는 상반기에 반도체 시장 호황으로 인해 가격이 급등했으며, 하반기에는 미국 금리 인상과 경기 침체 우려로 인해 급락하며, 연말에는 약세를 보이며 마무리되었다. 2024년에는 연초부터 상승세를 이어가고 있었으나, 2024년 10월 이후 약세를 보이고 있으며, 2024년 11월 14일 기준 가격은 42.23 USD다.​

향후 반도체 시장 상황과 투자자 심리에 따라 가격 변동성이 예상되는데 미국 ETF SOXL은 30개 이상의 반도체 회사에 투자되어 있으며, 주요 구성 종목으로는 테슬라가 10.3%, 엔비디아가 8.8%, 타이완 세미컨덕터가 8.2%, 삼성전자가 7.9%, 애드밴스트 마이크로 디바이시스가 7.4%를 차지하고 있다.

SPYG ETF

SPYG는 미국 증시에서 상장된 성장주 가치 지수 ETF로, 2013년 10월 출시된 이래 투자자들에게 높은 인기를 얻고 있으며, 현재 약 350억 달러의 자산 규모를 자랑한다.

S&P 500 지수에서 가치 지표를 기반으로 선정된 75개의 성장주에 투자하는 성장주 가치 지수를 따르며, 성장주 투자의 높은 수익률 잠재력과 가치 투자의 안정성을 동시에 추구한다. 또한 75개의 기업에 분산 투자하여 위험을 최소화하며, 0.07%의 낮은 운용 수수료로 투자자들에게 유리한 저렴한 비용을 제공.​

2023년에는 상반기에 성장주 시장 호황으로 인해 가격이 급등했으며, 하반기에는 미국 금리 인상과 경기 침체 우려로 인해 급락하며, 연말에는 약세를 보이며 마무리되었다. 2024년에는 연초부터 상승세를 이어가고 있었으나, 2024년 10월 이후 약세를 보이고 있으며, 2024년 11월 14일 기준 가격은 84.45 USD다​

SPYG는 다양한 산업에 걸쳐 분산 투자되어 있으며, 주요 구성 종목으로는 애플이 10.2%, 마이크로소프트가 9.5%, 테슬라가 7.8%, 아마존이 7.4%, 알파벳이 6.8%를 차지하고 있다.